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AIエージェントによるバックオフィス自動化
問い合わせ、見積、請求、会計処理を、AIによる下書きと人の承認で一つの業務フローへつなぐ。
- 問い合わせの分類・回答案作成
- 見積・請求・帳票作成
- 会計処理に必要な情報整理
- 人による確認・承認
- 修正内容のルール反映
AIによる下書き・整理と人の承認を組み合わせ、実務で継続できる自動化を構築。
── 業務とデータを整え、既存のAIツールや必要最小限の連携を、実際に使われる運用へ組み込みます。
── 現場から、必要なことを整理する
AIを試してはいるものの、どの業務へ組み込み、誰が何を確認するか決まっていない。
ファイルの置き場所、形式、権限、更新方法が分かれ、AIへ安全に渡せる状態になっていない。
個人の工夫で止まり、品質確認や例外対応を含む組織の仕事として続けられない。
AIを試してはいるものの、どの業務へ組み込み、誰が何を確認するか決まっていない。
ファイルの置き場所、形式、権限、更新方法が分かれ、AIへ安全に渡せる状態になっていない。
個人の工夫で止まり、品質確認や例外対応を含む組織の仕事として続けられない。
── 進め方と提供内容
対象業務、情報源、権限、確認者を整理し、AIが扱えるデータと人が判断する範囲を分けます。
既存AIツールの選定、設定、プロンプト、品質確認、データの扱いを一つの業務フローとして設計します。
データ整理、既存ツールの設定、運用ルールだけで目的を達成できる場合は、独自システムを開発しない判断をします。
対象業務、情報源、権限、確認者を整理し、AIが扱えるデータと人が判断する範囲を分けます。
既存AIツールの選定、設定、プロンプト、品質確認、データの扱いを一つの業務フローとして設計します。
データ整理、既存ツールの設定、運用ルールだけで目的を達成できる場合は、独自システムを開発しない判断をします。
── お客様からよくいただく質問
できます。データ整理、既存ツールの設定、プロンプトや確認手順の設計だけで目的を達成できる場合は、開発を前提にしません。
データの種類、利用目的、契約、保存先、学習利用の有無を確認したうえで設計します。個人情報や機密情報を、確認せず外部AIへ入力する運用はつくりません。
── Kazeが提供する他のソリューション